三月，献帝把魏公的地位提升到诸侯王之上，改授给他金质玺印、红色绶带、远游冠。

秋季七月，曹公征讨孙权。

起初，陇西人宋建自称河首平汉王，在枹罕县聚集民众，改换年号，设置百官，历时三十多年。曹公派遣夏侯渊从兴国出发去讨伐他们。冬季十月，攻陷枹罕县，杀了宋建，凉州平定。

曹公从合肥回来。

伏皇后为国捐躯，选自清刊本《三国演义》。据《三国演义》，因曹操欺凌汉献帝，伏皇后写信给父亲伏完，请设计杀曹操，伏完回信途中泄漏，曹操诛杀伏完及伏皇后，株三族。图中为曹兵当着献帝的面抓走伏皇后。

十一月，献帝的皇后伏氏因为过去曾给她的父亲、原屯骑校尉伏完写信，信中说起皇上因为董承被杀而怨恨曹公，言辞很恶毒，事情被发觉，伏后被废黜处死，她的兄弟也都被处死。

十二月，曹公到达孟津。献帝特许曹公的仪仗中设置警卫骑兵，宫殿中设置悬钟编磬。乙未（十二月二十九）日，曹公下令说：“有德行的人未必能进取，能进取的人未必有德行。陈平难道有淳厚的德行，苏秦难道能恪守信义吗？但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦挽救了弱小的燕国。由此说来，一个人即使有短处，难道可以废弃他不用！有关官员应该好好思索这个道理，这样能使有才能的人无所遗漏，官员不会废弃政事。”又说：“刑法，关系到百姓的性命，而军中掌管刑狱的人有的不称职，把三军死生的大事委任给他们，我非常担心。应当选拔通法明理的人，让他们掌管刑法。”于是设置管理刑狱的理曹掾属。

建安二十年春季正月，献帝策立曹公的第二个女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，各设置一个县来管理当地的百姓，并把四县合并为新兴郡。

曹操平定汉中地，选自清刊本《三国演义》。据《三国演义》，曹操攻打汉中张鲁，大破之，张鲁投降，曹操遂平定汉中。图中为张鲁向曹操献上印绶。